美少女ながら男勝りの性格を持つ天使恵。
恵は幼少期に男から女に変わる魔法をかけられ、その影響で絶世の美少女となる。彼女は普通の女子高生として過ごそうとするが、その美貌と強気な性格から周囲の注目を集める。彼女を巡る騒動や、男気溢れる藤木一郎をはじめとする個性豊かな友人たちとの交流が描かれる。恵が自身の過去と向き合いながら、真の友情や愛情を見つけ出す成長物語である。